Персонажи останавливаются возле захудалой деревушки, жители которой просят помочь им с проблемой: в окрестных лесах завелась стая волков или диких собак, которые представляют серьёзную угрозу для простых крестьян.

В ходе расследования выясняется, что это никакие не волки и не собаки, а баргесты – духи, порождённые людской ненавистью и жестокостью.